Частный аэрокосмический холдинг SR Space представил первый публичный аналитический отчет о состоянии рынка дистанционного зондирования Земли (ДЗЗ) в России. Аналитика основана на базе из сотен российских разработчиков продуктов и сервисов ДЗЗ, данных консалтинговых и исследовательских организаций. Также проводился опрос пользователей и интервью с экспертами.
Согласно данным, в 2023 год объем отечественного рынка ДЗЗ достиг 25,6 млрд рублей, увеличившись в 1,6 раз по сравнению с 2019 годом. Исследование SR Space подчеркивает, что, хотя данный рынок освоен лишь на 10 %, его потенциал на порядок превышает текущие показатели. При сохранении темпов роста к 2030 году рынок может вырасти в 2–4 раза.
Сегодня на российском рынке ДЗЗ лидирует беспилотная съемка, на которую приходится более 60 % объема продаж и большинства компаний. Однако развитие сегмента космических данных отстает от рынка, что затрудняет удовлетворение спроса на высококачественные спутниковые снимки. Эксперты SR Space отмечают, что российским компаниям предстоит решить вопросы создания инфраструктуры и повышения частоты съемки, чтобы компенсировать дефицит качественных данных, усилившийся после ухода зарубежных поставщиков.
Несмотря на позитивные прогнозы, аналитики SR Space выявили несколько барьеров, сдерживающих рост рынка. Среди них — высокая стоимость данных и недостаток квалифицированных специалистов, способных интегрировать ДЗЗ-решения в бизнес-процессы. Также отмечается дефицит «готовых» клиентов, способных эффективно использовать возможности ДЗЗ.
Перспективы для развития
SR Space подчеркивает, что наибольший потенциал роста связан с развитием сервисов высокой добавленной стоимости, таких как Insights-as-a-Service и аналитические решения на базе ИИ. В ближайшие 3–5 лет эти направления будут ключевыми для бизнеса, предоставляя российским компаниям возможность догнать международные аналоги по уровню аналитических сервисов и сделать доступ к ДЗЗ более массовым.
Государственная поддержка
Исследование SR Space также показывает, что, несмотря на активное стимулирование предложений, спрос на данные и сервисы ДЗЗ поддерживается слабо. Государственные меры направлены на развитие инфраструктуры сбора данных, а формирование спроса в основном поддерживается лишь в сегменте беспилотных систем.
Интерес бизнеса и новые игроки
Компании, работающие на рынке ДЗЗ, уже ощутили растущий интерес со стороны стартапов и корпораций, активно поддерживаемых крупными игроками и университетами. В настоящее время доля стартапов на российском рынке ДЗЗ увеличилась в 3,5 раза по сравнению с 2019 годом, что подчеркивает высокую значимость сектора для национальной экономики.
Ключевые выводы
В России пока не сформировалось восприятия рынка ДЗЗ как единого целого. Термин «дистанционное зондирование Земли» закрепился исключительно за космической отраслью. Тогда как о данных беспилотной / пилотируемой съемки чаще говорят в контексте решения отдельных отраслевых задач (сельского или лесного хозяйства, строительства и т.д.)
Российский рынок ДЗЗ относительно небольшой и пока растет медленными темпами
Объем рынка в 2023 году составил 25,6 млрд рублей, увеличившись в 1,6 раза по сравнению с 2019 годом. На рынке работает более 200 компаний, предлагающих продукты и услуги ДЗЗ.
По динамике рынок ДЗЗ сопоставим со среднегодовыми темпами роста российской экономики, однако отстает от многих смежных отраслей, растущих ускоренными темпами: ИТ, БПЛА, инженерно-технического проектирования. В 2023 году темпы роста рынка ДЗЗ удвоились, однако пока сложно сказать, сохранится ли такая динамика в будущем.
Российский рынок ДЗЗ освоен всего на 10%
Общий объем продаж всем потенциальным пользователям (TAM) составляет почти 250 млрд рублей, то есть рынок может вырасти в 10 раз.
При сохранении текущих темпов роста к 2030 году рынок ДЗЗ увеличится в 2–4 раза, то есть уровень освоенности все равно составит менее половины от общего потенциального объема.
Российские пользователи, которых мы опрашивали в рамках исследования, также ожидают удвоения спроса на технологии ДЗЗ к 2030 году. Эти оценки менее оптимистичны, чем мировые.
Высокая стоимость данных и сервисов, а также отсутствие квалифицированных специалистов и заказчиков тормозят развитие рынка
Более половины пользователей называют высокую стоимость данных и услуг ДЗЗ ключевым барьером, препятствующим широкому использованию технологии в организации. Треть отмечает недостаток квалифицированных специалистов. При этом выделяется группа барьеров, по сути свидетельствующих о дефиците квалифицированных заказчиков на рынке, которые плохо осведомлены о возможностях / сценариях практического использования ДЗЗ и не умеют интегрировать полученные результаты в рабочие процессы.
Среди других значимых барьеров развития рынка ДЗЗ в России выделяются:
- низкий уровень конкуренции и монополия Роскосмоса;
- дефицит собственных спутников ДЗЗ: высокого разрешения, с высокой частотой съемки и покрытия;
- невыстроенная маркетинговая стратегия у компаний, работающих на рынке ДЗЗ, отсутствие адресного маркетинга, привязанного к бизнес-функциям;
- узкое восприятие клиентской базы — только специалисты, которые умеют работать с данными ДЗЗ;
- неурегулированность правовых вопросов в части конфиденциальности данных ДЗЗ.
Рост рынка ДЗЗ стимулирует активная господдержка и ускоренная цифровизация
Национальные проекты способствуют созданию и развитию собственных инструментов сбора данных ДЗЗ (спутников и БПЛА) и, как следствие, достаточного объема данных с высоким разрешением и частотой обновления для удовлетворения текущего и формирования нового спроса.
Курс на ускоренную цифровизацию бизнеса и госсектора стимулирует спрос на выстраивание систем больших данных, в т. ч. геопространственных, а также развитие отдельных отраслевых ГИС-систем как эффективных инструментов управления.
Благодаря этому появляется большое число частных компаний и стартапов: их доля в общем объеме российского рынка ДЗЗ выросла в 3,5 раза за последние пять лет, а среднегодовые темпы роста более чем в четыре раза превышают среднерыночные.
Российские пользователи готовы платить за данные и сервисы ДЗЗ, однако бюджеты невелики
65 % респондентов платит за данные ДЗЗ, но только около 8 % используют исключительно платные источники, например покупают данные напрямую у операторов спутников или на маркетплейсах данных.
Отдельный бюджет на ДЗЗ есть только у 29 % организаций, в среднем он составляет 750–800 тыс. рублей в год. При этом 34 % респондентов использует исключительно бесплатные данные.
По способам сбора данных лидирует беспилотная съемка
Продукты и услуги с использованием данных БПЛА – наиболее крупный и динамично растущий сегмент рынка. На него приходится более 60% от общего количества компаний и объема продаж. Разработчики БПЛА привлекают повышенное внимание венчурных инвесторов и крупного бизнеса.
Сегмент ДЗЗ из космоса развит слабее и растет темпами ниже среднерыночных. При этом спрос превышает предложение: абсолютно все российские пользователи используют спутниковые снимки, хотя половина комбинирует их с данными беспилотной съемки.
Лидерство беспилотников наблюдается в сегментах с меньшей добавленной стоимостью — сбор и обработка данных, при этом большинство аналитических сервисов использует космические снимки.
На компании, занимающиеся пилотируемой съемкой приходится около трети от общего объема рынка. Водные ДЗЗ-системы в России разрабатывают всего пять компаний, при этом у половины продукт на стадии прототипа.
Структура спроса соответствует предложению
В России, в отличие от мира, преобладает спрос на сырые данные, а на сервисы только формируется. Абсолютное большинство (92 %) пользователей использует сырые данные ДЗЗ, а треть даже не комбинирует их с сервисами по анализу, обработке и визуализации данных. Такой перекос вероятно связан с тем, что на российском рынке преобладают «профессиональные» пользователи — ГИС-специалисты, IT-разработчики, картографы.
На «сырые» данные также приходится более половины от общего количества компаний и объема продаж на российском рынке ДЗЗ. Преобладают компании, занимающиеся сбором данных: либо как производители, либо как операторы. Все существующие инструменты государственной поддержки также сфокусированы на поддержке развития сегмента данных.
В сегменте «Сервисы» пока преобладают относительно простые решения по обработке данных, хотя провайдеры аналитических сервисов растут ускоренными темпами. Как следствие, структура рынка хоть и медленно, но меняется в сторону продуктов с более высокой добавленной стоимостью.
Только у трети компаний есть отраслевая специализация, среди них почти половина продаж приходится на сельское хозяйство
Большинство продуктов и услуг на рынке ДЗЗ – кросс-отраслевые, хотя постепенно доля компаний с отраслевой специализацией растет (в два раза за последние 5 лет).
В пятерку отраслей-лидеров помимо сельского также попало лесное хозяйство, что связано со спецификой нашей страны и большой площадью лесных территорий. Наблюдается дефицит специализированных ДЗЗ-решений для финансовых и страховых компаний и городского управления (несмотря на формальное лидерство последнего по объему продаж).
Краткосрочная перспектива (3-5 лет)
Текущая структура российского рынка ДЗЗ значительно отличается от мировой по цепочке создания стоимости. Поэтому в краткосрочной перспективе стоит ожидать развития сегментов с большей добавленной стоимостью.
Рост рынка ДЗЗ будет обеспечиваться специализированной отраслевой аналитикой и решениями на основе искусственного интеллекта (ИИ).
- Платформы Insights-as-a-Service – позволяют решать специфические отраслевые задачи, повышать эффективность бизнес-процессов с учетом особенностей конкретной индустрии (например, эффективно вносить удобрения, отслеживать незаконные вырубки или выдавать кредиты). Предназначены для аналитиков, менеджеров и руководителей без специальных технических навыков, поэтому их проще масштабировать. Используя подобные сервисы, пользователь часто не осознает, что в основе – данные ДЗЗ.
- Искусственный интеллект и машинное обучение будут использоваться не только для целей анализа и автоматической детекции объектов разных типов, но и для повышения качества собираемых данных, создания наборов синтетических данных, бортовых вычислений.
Долгосрочная перспектива (5-10 лет)
Хардверные решения развиты на российском рынке слабее, что, вероятно, связано с их технологической сложностью, высокой стоимостью производства и внедрения. Однако с учетом мировых трендов перспективными являются:
- Новые типы датчиков и систем полезной нагрузки для спутников, БПЛА, самолетов. Наиболее востребованные – оптические системы сверхвысокого разрешения, радарные системы и лидары.
- Вычислительные процессоры, позволяющие обрабатывать данные на борту космического аппарата или другого летательного средства.